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近日，民生證券方競(jìng)團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報(bào)稱，英偉達(dá)提出 800VDC 柜外解決方案，將中壓整流器或 SST 作為終極方案，主要還是因?yàn)榇竽Ｐ驼?jīng)歷從量變到質(zhì)變的跨越式發(fā)展，算力需求持續(xù)攀升。英偉達(dá)的硬件技術(shù)路線朝著效率和速率的方向演進(jìn)，高壓直流系統(tǒng)可解決 GPU 算力與功率密度指數(shù)增長(zhǎng)的問(wèn)題，有效降低電力損耗。

原因在于，中壓整流器和 SST 相較于 UPS 方案和傳統(tǒng)的 HVDC 方案效率更高。中壓整流器是一種將中壓交流電(通常指 1kV 至 35kV 電壓等級(jí))直接轉(zhuǎn)換為直流電的電力電子裝置，核心功能是高效集成中壓電網(wǎng)輸入與直流輸出。根據(jù)英偉

達(dá)白皮書的描述，認(rèn)為中壓整流器即巴拿馬電源。固態(tài)變壓器是融合電力電子技術(shù)與高頻變壓器的新型電力變壓器。巴拿馬電源和固態(tài)變壓器系統(tǒng)效率均能實(shí)現(xiàn)98%以上，占比面積減小，具有更高的性價(jià)比。

(資料圖)

從市場(chǎng)商業(yè)化進(jìn)展來(lái)看，國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)均在推動(dòng) HVDC 技術(shù)落地與生態(tài)構(gòu)建。國(guó)內(nèi)阿里從 2018 年開始招標(biāo)，騰訊于2025 年招標(biāo)；國(guó)外 Meta 普羅米修斯計(jì)劃可能在 2026 年，谷歌正在推動(dòng)±400V標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈端的核心區(qū)別在于變壓器。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游是系統(tǒng)集成商，下游是CSP 廠商或運(yùn)營(yíng)商。中壓整流器的變壓器柜內(nèi)放置的是移相變壓器；固態(tài)變壓器的變壓器柜內(nèi)放的是高頻變壓器。民生證券方競(jìng)團(tuán)隊(duì)指出，英偉達(dá)首次提出柜外直流方案來(lái)解決機(jī)柜日益增長(zhǎng)的功率密度問(wèn)題，有效減少電力損耗。

建議關(guān)注以下幾個(gè)方向：

1)終端廠商率先受益：中恒電氣、科華數(shù)據(jù)、陽(yáng)光電源；

2)變壓器是核心變化：京泉華、伊戈?duì)?、新特電氣、金盤科技。

3)臺(tái)達(dá)電源 PCB 供應(yīng)商受益放量：威爾高、中富電路；

4)建議關(guān)注柜內(nèi)變化：新雷能；

5)服務(wù)器代工廠商：工業(yè)富聯(lián)、華勤技術(shù)、聯(lián)想集團(tuán)。

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